El emisor de stablecoins, Circle espera recaudar hasta $624 millones para su muy esperada oferta pública inicial.
El gigante cripto, que está detrás de USD Coin (USDC), el séptimo criptoactivo más grande en existencia, presentó documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el martes diciendo que ofrecería 24 millones de acciones por $24 a $26 cada una. La empresa tiene como objetivo una valoración totalmente diluida de $6.700 millones.
Circle presentó un formulario S-1 el mes pasado anunciando sus planes de salir a bolsa, convirtiéndose en la última empresa en moverse para llevar el mundo cripto, que avanza rápidamente y a veces es complejo, hacia la corriente principal.
Y cuenta con grandes respaldos: ARK Investment de Cathie Wood dijo que tiene interés en comprar hasta $150 millones de acciones en la OPI, según el documento presentado.
Se espera que Circle cotice en la Bolsa de Nueva York con el símbolo CRCL.
El producto cripto de Circle, USDC, es uno de los criptoactivos más importantes: Los traders utilizan stablecoins para entrar y salir de transacciones; los tokens digitales se consideran la columna vertebral de la economía cripto.
Según los datos de CoinGecko, se han intercambiado un total de $6.800 millones en tokens USDC en el último día, lo que lo convierte en la cuarta criptomoneda más grande en términos de volumen. La capitalización de mercado de USDC actualmente se valora en $61.500 millones.
USDC fue lanzado por Circle y el exchange de criptomonedas más grande de Estados Unidos, Coinbase, en 2018 a través del Consorcio Centre. Coinbase, que salió a bolsa en 2021, tomó una participación accionaria en Circle en agosto de 2023 en medio de la disolución del consorcio.
Circle intentó salir a bolsa en 2022 a través de un SPAC, pero canceló los planes. El año pasado, circulaban rumores de que la empresa lo intentaría nuevamente.
Entre los planes de OPI, Circle ha informado que ha sido el objetivo de intentos de adquisición. En abril, Bloomberg informó que el gigante de pagos cripto Ripple realizó una oferta de $4.000-5.000 millones por Circle, pero fue rechazada debido a que la oferta era demasiado baja.
Editado por Andrew Hayward